Il 40% di Prysmian andrà sul mercato

Ipo

L’Ipo di Prysmian, ex divisione cavi di Pirelli, dovrebbe coinvolgere fino a 72 milioni di titoli, pari al 40% del capitale. Lo dice una nota di ricerca di Banca Aletti, resa disponibile a Reuters da fonti di mercato. L’Offerta pubblica di vendita (Opv), rivolta a investitori retail ed istituzionali anche negli Usa, farà scendere la controllante Prysmian (Lux) - indirettamente controllata da Goldman Sachs Capital Partners - al 60% dal 100%. Il flottante potrebbe salire al 46% nel caso in cui la «greenshoe» sia esercitata integralmente, si legge ancora nella ricerca. Secondo le fonti, in vista dell’Ipo si ipotizza un valore dell’impresa (Ev) totale - debito compreso - che si aggira sui 3,4-3,8 miliardi.