Protagonisti nel Wealth Management e partner con i grandi clienti «private»

«Mai come oggi i grandi clienti private delle banche, imprenditori, professionisti e manager, sentono forte l'esigenza di mettere al sicuro l'intero patrimonio di famiglia o l'impresa, e di gestire le dinamiche del proprio futuro. Le nuove occasioni di business, i passaggi generazionali, la gestione dei patrimoni immobiliari, l'ottimizzazione fiscale e legale dell'intero patrimonio del nucleo familiare trovano sempre di più sbocco verso la scelta di una banca che diventi un vero partner. I clienti, anche quelli maggiormente sofisticati, cercano un rapporto di fiducia molto forte con la banca che sempre di più verrà scelta come partner, e non solo come ente erogatore di prodotti finanziari o servizi bancari», dichiara Andrea Guazzi, Wealth Management di Banca Mediolanum.La complessità dei mercati finanziari, le specializzazioni necessarie per fare analisi di rischio-rendimento sui valori mobiliari e sui nuovi prodotti finanziari, le normative fiscali sempre in evoluzione e, soprattutto, l'estrema e fino a pochi anni fa sconosciuta velocità insita in tutti questi cambiamenti, stanno portando ad una maggiore polarizzazione nei rapporti tra cliente High Net Worth Individual e la banca. In questo le banche più innovative che offriranno servizi di qualità, prospereranno solo a patto di offrire servizi realmente utili ai clienti e che abbraccino tutta la sfera ampia del patrimonio complessivo del nucleo famigliare.È proprio in quest'ottica che Banca Mediolanum ha scelto di essere protagonista nel Wealth Management tramite una divisione aziendale appositamente specializzata. Servizi fiduciari, trust, soluzioni e servizi di investimento dedicati e personalizzati, servizi di finanza straordinaria per l'azienda, real estate, art advisory, corporate advisory sono alcuni dei servizi che la banca mette a disposizione dei clienti. «Un Wealth Management che accompagna i clienti nelle attività più disparate: passaggi generazionali, scelta degli strumenti di corporate finance per sostenere la crescita della loro azienda, individuazione di nuovi soci, servizi di private equity, vendita della società, valutazione del patrimonio immobiliare, dismissione dello stesso, vendita di oggetti d'arte in asta, scelte di filantropia», continua Guazzi. Banca Mediolanum è da sempre impegnata nel fornire ai propri family banker tutti i mezzi e i servizi di altissimo livello qualitativo per rispondere alle esigenze di lungo termine dei clienti partendo dal wealth planning, individuando e analizzando il rischio e il rendimento dell'intero patrimonio complessivo per poi trovare per via diretta o tramite partnership esterne con primari operatori specializzati le soluzioni migliori per la conservazione e crescita del patrimonio familiare. La condivisione, il monitoraggio qualitativo e l'erogazione del servizio rappresentano il principale obiettivo del Wealth Management che vuole essere protagonista nelle scelte fondamentali per il futuro dei clienti e il riferimento di tutte le esigenze di una famiglia, di un imprenditore, di un manager, di un professionista.

Un partner che risulterà determinante per la protezione, il mantenimento e l'evoluzione del patrimonio del nucleo familiare.EMo