Unicredit, bond da un miliardo

Unicredit ha lanciato un prestito subordinato «Upper Tier 2» a 10 anni, per un importo di un miliardo di euro. Il bond offre una cedola del 6,70% e un rendimento pari a circa 200 punti base sopra il tasso del mid-swap, in linea con le ipotesi iniziali. Barclays, Goldman Sachs e Unicredit Markets & Investments sono joint bookrunners nel collocamento del prestito, che ha prezzo di emissione di 99.822. I rating attesi sono: Aa3 (Moody’s), A- (S&P), A- (Fitch).