Senza intoppi l’emissione da un miliardo

Ubi Banca lancia un maxi covered bond da 1 miliardo di euro, a tasso fisso, con durata 7 anni. L’emissione, informa la banca, ha registrato una domanda pari a 7 miliardi attraverso un processo di book building durato solamente mezz’ora. Vista la forte domanda da parte degli investitori, il sindacato di collocamento sta ancora lavorando all’allocazione degli ordini e procederà a prezzare l’emissione nella mattinata di oggi. L’operazione, curata da Barclays in qualità di arranger e da Barclays, Deutsche Bank, Natixis e Sociètè Gènèrale in qualità di joint lead managers, ha registrato la partecipazione di oltre 120 investitori istituzionali.

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