Banca Generali ora accelera con l'advisory

Le complessità dei mercati, con pressioni geopolitiche sulle risorse di base e listini in balia della volatilità, impongono un approccio altamente professionale non solo agli investimenti finanziari, ma anche nella tutela più allargata della sfera patrimoniale. I bassi tassi e le persistenti difficoltà nel settore immobiliare necessitano, infatti, di competenze specialistiche in grado di dialogare con i bisogni della clientela, specie quella di fascia più elevata che fronteggia diverse sfide dal fronte fiscale a quello legato all'impresa o nel passaggio generazionale. Banca Generali ha sviluppato un universo di soluzioni in tale direzione abbracciando sia il mondo degli investimenti - con nuove gestioni su misura e prodotti «alternative» e tematici in grado di rispondere con concretezze alle diverse proiezioni dei listini - sia nell'ambito del patrimonio immobiliare, dell'azienda e in generale familiare. E i numeri confermano l'attenzione dalla clientela private per queste soluzioni: l'anno dovrebbe chiudere con una crescita di circa 1,9 miliardi che porta vicino ai 17 miliardi il totale in gestione: una solidità che ha consentito di puntare su investimenti in innovazione e sevizi di qualità in grado di valorizzare le competenze dei private banker e la consulenza ai clienti.«È aumentata la cognizione tra i clienti con portafogli private dell'importanza non solo di un supporto specialistico nella tutela degli investimenti, ma anche di una figura capace di accompagnarli per mano nelle complessità fiscali, nell'advisory delle proprietà real-estate che si incrociano con le criticità fiscali, e in generale nel creare un equilibrio sostenibile nella sfera famigliare dove i nostri private banker riescono a trovare in Banca Generali gli strumenti più idonei a questi obiettivi», dichiara Bruno Manera, sales manager Italy per la rete di Private Banker.

Nella sfera dei prodotti, a inizio anno si alza il sipario su un nuovo concept di private insurance solution-Gp Solutions, che rappresenta un'innovativa gestione multilinea costruibile in modo totalmente personalizzato per linee di investimento e scelta del gestore.EMo