Wind Lancia bond da 2,7 miliardi per rifinanziarsi

Wind lancia un bond da 2,7 miliardi, procedendo con il «collocamento presso i mercati internazionali di obbligazioni di tipo senior» che avranno scadenza nel 2017. L’operazione punta a consentire l’integrale rimborso anticipato di un finanziamento con scadenza dicembre 2011 e a consentire la distribuzione di dividendi per un importo complessivo non superiore a 500 milioni di euro, in una o più soluzioni, alla società capogruppo Weather Investments. Il nuovo bond coprirà costi e spese amministrative, imposte, incluse quelle sul reddito, corrispettivi e indennità. I titoli «saranno collocati esclusivamente presso investitori istituzionali qualificati negli Stati Uniti».

L’emissione del bond ha dunque come scopo quello di ricoprire, a condizioni migliori, il debito di circa 3 miliardi di euro che le società facenti capo al finanziere egiziano Naguib Sawiris hanno stipulato al momento dell’acquisizione di Wind dall’Enel. Wind ha dunque approfittato del momento in cui i tassi di interesse sono particolarmente bassi per rinegoziare il suo debito.